形成績效報告的主要步驟如下。
1．收集依據(jù)材料
績效報告需要準備一些基礎資料，包括需要被評價項目資料的清單、設計調(diào)查問卷和編制詢證函等。
(1)擬定收集資料的清單要針對績效評價所需數(shù)據(jù)和評議所需資料進行設計，特別要注意收集項目存在的符合管理制度但不能恰當反映項目績效的內(nèi)容和數(shù)據(jù)信息。清單要盡可能以表格的方式反映。
(2)問卷調(diào)查是收集評議資料的有效手段。問卷的問題需要根據(jù)評價目的針對評議事項進行設計，同時要反映評價對象的具體特征。例如，工業(yè)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)和服務業(yè)企業(yè)的項目績效問卷內(nèi)容就應該有顯著不同。項目團隊可以在實際工作過程中根據(jù)具體項目的特點進行調(diào)整。通常的項目績效調(diào)查問卷對象包括項目客戶、項目團隊成員、項目相關部門和財務部門。
(3)按照項目績效評價的要求，對于被評價項目內(nèi)部發(fā)生的重大責任事故和安全事故，要作為影響項目績效的重要因素酌情調(diào)減評價分值。
2．項目績效評審
由寺門的項目評審小組進行項目績效評審，項目的績效評審包括企業(yè)對項目的期望要求和項目的實際工作差距的評價，以及項目在實施過程中所進行的改進的評價等。不同的企業(yè)對項目的要求是不同的，這些都反映在項目績效評審不同要求的權重上。例如，某企業(yè)要求如下。
(1)項目利潤完成情況30%。
(2)項目客戶滿意度90%。
(3)項目內(nèi)部滿意度80%。
(4)項目進度情況15%。
(5)項目創(chuàng)新情況15%。

該知識點歷年信息系統(tǒng)項目管理師、系統(tǒng)集成項目管理工程師真題：http://m.xiexiliangjiufa.com/pm/9105.html